國內鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)陷入“中國式”產(chǎn)能過(guò)剩還在蔓延
2014-04-15 16:20:52
admin
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據高工鋰電網(wǎng)2014年2月21日訊 隨著(zhù)隔膜產(chǎn)業(yè)“潮涌現象”的出現，“暴利”時(shí)代已經(jīng)過(guò)去；“微利”時(shí)代早已來(lái)臨。而這一切還在蔓延……
就在2013年底，依然有眾多隔膜企業(yè)紛紛進(jìn)場(chǎng)布局。2013年初，港資蘇州捷力新能源材料有限公司投資建設兩條鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線(xiàn)和4條太陽(yáng)能電池封裝EVA薄膜生產(chǎn)線(xiàn)。預計產(chǎn)能達到4000平方米。近日，大東南鋰電池隔膜項目受到了較高的關(guān)注，大東南表示，目前正在建設的“年產(chǎn)6000萬(wàn)平方米鋰電池離子隔離膜項目”，其中兩條生產(chǎn)線(xiàn)已具備試生產(chǎn)條件，并于近日進(jìn)入投料試生產(chǎn)階段。
除了技術(shù)壁壘和應用價(jià)值外，隔膜的高毛利率是吸引不少企業(yè)紛紛進(jìn)軍該領(lǐng)域*為現實(shí)的因素。隔膜成本約占整個(gè)鋰電池成本的15～20%，而目前銳減至25%左右的毛利率看起來(lái)依然是鋰電四大材料中*“掙錢(qián)”的細分領(lǐng)域。
不過(guò)，隔膜也是一個(gè)投資額龐大的重資產(chǎn)行業(yè)。
投資回報率是道坎
中鋰控股有限公司董事陳海生論到隔膜技術(shù)與市場(chǎng)，用“三高”來(lái)形容：高技術(shù)、高資金門(mén)檻、高市場(chǎng)定位，隔膜是一種對技術(shù)和工藝要求都很高的產(chǎn)品。對隔膜廠(chǎng)商而言，不斷提升自身的創(chuàng )新能力是實(shí)現企業(yè)在日益激烈的競爭中勝出的關(guān)鍵因素。
記者通過(guò)走訪(fǎng)隔膜企業(yè)了解到，年產(chǎn)能500萬(wàn)平方米的干法隔膜生產(chǎn)線(xiàn)，僅設備投資就需要2500～3000萬(wàn)元。濕法生產(chǎn)線(xiàn)一條線(xiàn)的設備投資額在6000～8000萬(wàn)元（以上生產(chǎn)線(xiàn)的投資是針對生產(chǎn)設備全部采用進(jìn)口的設備來(lái)計算）。產(chǎn)能更高的，實(shí)際可能還遠遠高于這個(gè)數字。此外，隔膜生產(chǎn)車(chē)間潔凈度要求非常嚴格，灰塵、微小顆粒太多會(huì )影響隔膜品質(zhì)，廠(chǎng)房裝修也得投入幾百萬(wàn)元。再加上其他固定資產(chǎn)投入以及充裕的流動(dòng)資金，項目整體投資將超過(guò)1億元。
據新鄉市中科科技有限公司副總經(jīng)理劉旭光介紹，投建一個(gè)新的隔膜項目從研發(fā)生產(chǎn)到銷(xiāo)售，需要3～5年的時(shí)間。即便有現成的技術(shù)也得3年時(shí)間才能見(jiàn)到效益。具體來(lái)說(shuō)，設備采購周期將近1年時(shí)間，生產(chǎn)調試到量產(chǎn)需要1年時(shí)間，這樣測試到供貨將近1年時(shí)間。投資者必須先讓設備正常運行才能進(jìn)入市場(chǎng)，期間將承擔很多費用，如果產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題，需要更長(cháng)的技改與驗證周期，費用將遠遠超過(guò)預期。在經(jīng)歷了漫長(cháng)的準備期之后，市場(chǎng)開(kāi)拓就成為了隔膜企業(yè)生存發(fā)展的基石。如果把開(kāi)發(fā)市場(chǎng)和維護市場(chǎng)的難度作一個(gè)比較，那么開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的難度占了80%，而維護市場(chǎng)的難度僅占20%?？上攵?，對于隔膜新進(jìn)入者的難度。
“我們已經(jīng)有多年的合作隔膜制造商，不會(huì )冒險去大規模更換隔膜供應商的，畢竟占鋰離子電池成本比例有限?！币晃粐鴥入姵仄髽I(yè)采購主管告知記者。國內外隔膜企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能，隔膜市場(chǎng)供應飽和的情況下，市場(chǎng)開(kāi)拓更是難上加難。
遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司董事長(cháng)張漢鴻透露，就拿濕法生產(chǎn)線(xiàn)來(lái)說(shuō)，如果客戶(hù)需要樣品，僅開(kāi)機一次的費用就高達10多萬(wàn)元。值得注意的是，國內隔膜產(chǎn)品的成品率僅為40～50%。不過(guò)對于國內隔膜廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)，國內的鋰電大廠(chǎng)給予國內隔膜廠(chǎng)家的市場(chǎng)機會(huì )不多，而對于新進(jìn)入者試樣的機會(huì )更是微乎其微。
一般來(lái)說(shuō)，國內的電池廠(chǎng)接國外知名廠(chǎng)商的訂單時(shí)，都會(huì )有一個(gè)完整的價(jià)值鏈體系。國外客戶(hù)會(huì )嚴格把關(guān)原材料體系的供應商。
據天津力神電池股份有限公司一位高層透露，國外供應商通常會(huì )指定使用日本廠(chǎng)家的隔膜。日本隔膜廠(chǎng)家在得知下游廠(chǎng)家指定的情況下，往往不會(huì )給予國內采購商降價(jià)空間。國內電池廠(chǎng)為了獲得一些議價(jià)權，將國內的一些隔膜廠(chǎng)家合作者列入備選隔膜供應商名單，只不過(guò)在協(xié)議中說(shuō)明優(yōu)先使用日本品牌隔膜。實(shí)際上，這些備選的隔膜供應商也并沒(méi)有多少“轉正”的機會(huì )。像鋰電產(chǎn)業(yè)的其他材料領(lǐng)域一樣，隔膜也依然徘徊在低端陣營(yíng)，陷入了“中國式”的產(chǎn)能過(guò)剩。
值得思考的是，他們被阻擋在價(jià)值鏈體系之外，正是由于忽略了價(jià)值競爭。
價(jià)值競爭才是出路
從價(jià)格競爭走向價(jià)值競爭，這早已不是新鮮的提法。隔膜行業(yè)的混亂恰恰是由于盲目擴張、價(jià)格戰引發(fā)的低成本競爭，而缺乏價(jià)值競爭，尤其是價(jià)值系統競爭的能力。
雖然國產(chǎn)隔膜質(zhì)量有一些提高，國內的一些中小鋰電企業(yè)已開(kāi)始大量的應用。但中國高端隔膜市場(chǎng)依然被國外隔膜巨頭壟斷。停留在中低端市場(chǎng)的國內隔膜廠(chǎng)家，用70%的市場(chǎng)占有率僅換來(lái)30%的市場(chǎng)銷(xiāo)售額。
顯然，這種靠規模來(lái)求效益發(fā)展的路，在隔膜產(chǎn)業(yè)是行不通的。隔膜行業(yè)已進(jìn)入毛利下行通道，但提升國產(chǎn)隔膜的價(jià)值的確有一段漫長(cháng)的路要走。
目前，全球鋰電池隔膜主要被Asahi、Celgard、SK、toray、UBE、W-SCOP等廠(chǎng)商占據，前9名企業(yè)占據約80%的產(chǎn)量份額；中國隔膜企業(yè)以中科、星源和金輝為代表的隔膜廠(chǎng)也在奮起直追。美國Celgard、日本旭化成和東燃都是資產(chǎn)上百億的大公司，同時(shí)，這些公司都是產(chǎn)業(yè)多元化的公司，有足夠的財力支持研發(fā)，在這一點(diǎn)上，我們國內隔膜企業(yè)差距很大。滄州明珠隔膜事業(yè)部總經(jīng)理谷傳明坦承，國外隔膜巨頭企業(yè)的技術(shù)人才都是從電池企業(yè)轉過(guò)來(lái)的，而國內的隔膜企業(yè)技術(shù)人員大部分沒(méi)有電池企業(yè)背景。
從行業(yè)來(lái)看，國內的隔膜企業(yè)背景是從塑料加工企業(yè)（尤其是從事過(guò)拉伸膜）、風(fēng)投組成的雜牌軍、以及其他行業(yè)。因此缺乏對工藝的深刻理解，缺乏自主知識產(chǎn)權，加上國外公司對我們封鎖設備技術(shù)，導致隔膜廠(chǎng)依然處于簡(jiǎn)單模仿加工的初級階段。從而導致國內的隔膜企業(yè)掙扎在低端競爭的泥潭里不可自拔。
隔膜行業(yè)的發(fā)展取決于鋰電行業(yè)的發(fā)展。目前鋰電行業(yè)正逐步進(jìn)入一個(gè)資源整合階段，許多規模小的企業(yè)很難生存，因此，不被主流鋰電企業(yè)認可的隔膜企業(yè)很難生存。能否進(jìn)入國際主流鋰電企業(yè)的供應鏈是衡量隔膜企業(yè)水平的*重要指標。令人遺憾的是，中國隔膜廠(chǎng)的“進(jìn)口替代”也一直被卡殼在一個(gè)尷尬的境地。
在目前的隔膜產(chǎn)業(yè)格局中，資本將起到非常重要的作用。合理的融資以及資金的使用，能快速提升企業(yè)的實(shí)力，但風(fēng)險也來(lái)自于國際市場(chǎng)的其它材料廠(chǎng)家殺入隔膜領(lǐng)域，占據高端市場(chǎng)。
在劉旭光看來(lái)，國內一些隔膜廠(chǎng)的心態(tài)有些浮躁，認為從同行挖幾個(gè)技術(shù)人才、買(mǎi)幾條生產(chǎn)線(xiàn)就可以將設備變成印鈔機了。實(shí)際上，隔膜產(chǎn)業(yè)的持續研發(fā)創(chuàng )新，才是提高價(jià)值競爭的唯一出路?！爸袊健钡漠a(chǎn)能過(guò)剩還需要“中國式”治療。